Con el posible regreso de Donald Trump a la presidencia, la agricultura estadounidense se prepara para otro posible cambio, especialmente en los sectores de los cereales y los piensos. Las políticas comerciales de Trump, caracterizadas por su acercamiento a China y a los vecinos norteamericanos, han dejado una clara huella en el panorama agrícola.
¿Se avecina una guerra “tarifaria”?
Los aranceles propuestos por Trump del 10 al 20 por ciento sobre las importaciones, con un sustancial 60 por ciento sobre los productos chinos, podrían dar lugar a represalias por parte de China, uno de los principales importadores de soja estadounidense.
Tardó unos 11 meses en imponer aranceles durante su primer mandato como Presidente.
Estados Unidos importará 195.000 millones de dólares en productos agrícolas, que incluyen materias primas para la alimentación animal, en 2023, una cifra que ha aumentado un 280% en las dos últimas décadas. Los posibles aranceles a las importaciones de China, México y muchos otros países podrían suponer un ataque a los márgenes de los agricultores.
“Cuando se produzcan las represalias, la humilde soja, que es la mayor compra agrícola que China hace a EE.UU., podría encontrarse de nuevo en el ojo del huracán”, afirma Carlos Mera, Jefe de Investigación de Mercados de Materias Primas Agrícolas de Rabobank a Milling and Grain.
La harina de soja se utiliza ampliamente en la alimentación animal, principalmente como suplemento proteico, pero también como fuente de energía metabolizable. Los precios de la soja ya han caído un 25% en el último año, lo que agrava los problemas de los agricultores estadounidenses.
Rabobank también especuló sobre posibles medidas para contrarrestar estas presiones sobre los agricultores estadounidenses, incluyendo subsidios gubernamentales para ayudar a los agricultores a almacenar soja si los aranceles aumentan.
La Unión Europea podría surgir como comprador alternativo, con un posible acuerdo comercial que comprometa a la UE a comprar soja estadounidense, aunque esto podría complicarse por las limitaciones de la oferta y la competencia de precios. EE.UU. exporta 50 millones de toneladas anuales de soja y 15 de harina de soja, la UE importa anualmente unos 13-15 millones de toneladas de soja y 16 millones de harina de soja. Es decir, la UE podría absorber todas las exportaciones estadounidenses de harina de soja, pero sólo una parte de la soja, dado que ya importa de productores más baratos como Brasil y Argentina.
Rabobank también destacó las complicaciones derivadas del nuevo reglamento de la UE sobre deforestación (EUDR), que exigirá una trazabilidad exhaustiva de la soja importada.
“No creo que la UE pueda comprometerse a comprar tanto a EE.UU.; no toda la producción estadounidense cumplirá los requisitos de trazabilidad”, señala Mera. Como está previsto que la EUDR entre en vigor a finales de este año, es posible que la UE tenga que abastecerse de alubias conformes de los principales productores, incluidos Estados Unidos, Brasil, Argentina y Paraguay, lo que podría limitar su capacidad de depender únicamente de la soja estadounidense.
Molinería de piensos: aranceles sobre los ingredientes
La Asociación Americana de la Industria de Piensos (AFIA) también ha expresado su posición sobre las políticas comerciales de la administración Trump, en particular su posible impacto en la industria de piensos.
“La industria de alimentos para animales es fundamental para el éxito de la agricultura estadounidense, ya que exportará 13,4 mil millones de dólares en piensos, ingredientes para piensos y productos para mascotas solo en 2023, y esperamos que esa cifra pueda aumentar bajo una administración que priorice las prácticas comerciales justas”, dice la presidenta y directora ejecutiva de AFIA, Constance Cullman, a Milling and Grain.
La AFIA confía en que la administración de Trump aborde las barreras que afectan a la competitividad, citando un potencial para que los socios comerciales vuelvan a negociar.
Los aranceles sobre los ingredientes importados son uno de los principales motivos de preocupación de la AFIA. Muchos productores de piensos dependen de la importación de vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales para la alimentación animal.
“También animamos al presidente a tomar medidas mesuradas hacia los proveedores extranjeros cuando simplemente no existan proveedores alternativos, como los proveedores extranjeros únicos de vitaminas, minerales y aminoácidos clave”, señala AFIA.
En el frente regulatorio, la industria espera una continuación de la anterior política de Trump de “dos por uno”, según la cual se derogarían dos regulaciones por cada nueva regulación introducida. La AFIA prevé que se dará prioridad a una normativa responsable y con base científica que favorezca el cuidado de los animales, la calidad de los productos y la competitividad mundial.
Comercio mundial de piensos
La AFIA también reconoce la creciente complejidad del comercio mundial, con factores como pandemias, enfermedades animales y tensiones geopolíticas que afectan al sector. Teniendo en cuenta estos riesgos, la AFIA subraya la importancia de mantener un diálogo abierto con los dirigentes gubernamentales para sortear estos retos y crear un entorno empresarial fiable.
La asociación señaló que Trump tiene un historial de responsabilizar a los socios comerciales y negociar acuerdos bilaterales, como el acuerdo China Phase One, que podría ayudar a ampliar el alcance de las exportaciones estadounidenses de alimentos para animales.
La AFIA instó al Presidente a abordar lo que califica de “políticas acientíficas” que plantean riesgos para relaciones comerciales clave, como la prohibición mexicana del maíz modificado genéticamente.
Exportaciones a China
China, el mayor importador mundial de soja, depende cada vez más de fuentes sudamericanas debido a anteriores aranceles estadounidenses. La cuota estadounidense de exportaciones de soja a China se redujo drásticamente durante el primer mandato de Trump como presidente, mientras que la de Brasil creció hasta el 76%. Una renovada batalla arancelaria podría empujar aún más a China hacia los proveedores sudamericanos, reduciendo potencialmente la demanda de cereales estadounidenses.
“A los agricultores estadounidenses les preocupa que los posibles aranceles de EE.UU. a las importaciones procedentes de China puedan hacer que esta última responda recortando sus importaciones de soja y cereales estadounidenses”, afirma John Buckley, experto en materias primas de Milling and Grain. “Junto con las grandes cosechas estadounidenses, esto ya ha frenado los precios de la soja en los futuros de Chicago”.
Los importadores chinos han incrementado recientemente sus compras de soja estadounidense, anticipándose a posibles perturbaciones comerciales en torno a las elecciones estadounidenses. Aunque China representa un mercado menor para el maíz estadounidense, sus importadores también pueden estar relacionados con algunos de los recientes pedidos de maíz estadounidense de gran volumen registrados por el USDA bajo el epígrafe de “compradores desconocidos”.
Posibles perturbaciones del comercio
Si surge una disputa comercial sobre los aranceles estadounidenses, China podría desplazar más de sus compras de soja a Sudamérica, una región que ya suministra la mayor parte de la soja y el maíz de China.
Según los datos de las aduanas chinas, China importó casi 90 millones de toneladas de soja de enero a octubre de 2024, un 11,2% más interanual. Las importaciones de agosto marcaron un récord mensual, y se espera que 2024 se cierre como un año récord, impulsado por los favorables márgenes de trituración. Brasil sigue siendo el principal proveedor de soja de China.
México, otro de los principales clientes de las exportaciones agrícolas estadounidenses, como el maíz y la soja, también podría enfrentarse a nuevas tensiones comerciales. Durante el primer mandato de Trump, las discusiones en torno a su propuesta de muro fronterizo tensaron las relaciones comerciales. Las autoridades mexicanas incluso amenazaron con importar más maíz de América Latina como respuesta.
“También es posible que resurja el malestar en el mercado por las relaciones comerciales con México, el principal cliente de maíz de EE.UU. y también un importante comprador de soja”, afirma Buckley. “Los planes radicales de Trump sobre inmigración y repatriación serán observados de cerca por posibles repercusiones desde el lado mexicano”.
por Joy Nelloolichali, Jefe de Operaciones, Milling and Grain Magazine, Reino Unido
